KANZI Onboarding · Done-for-You Service

Wir richten KANZI für Ihre Kanzlei ein

Das Onboarding ist unverbindlich. Es hilft Ihrem Kanzlei-Onboarding-Manager nur dabei, die Einrichtung bestmöglich vorzubereiten und mögliche Fragen zu klären.

Aktuelles Angebot: Setup gratis

Die Einrichtung übernehmen wir aktuell kostenlos für Sie.

KANZI ist kein Self-Service-Tool, bei dem Sie alles allein konfigurieren müssen. Unser Team richtet die digitale Kanzleiassistenz für Sie ein, stimmt sie auf Ihre Kanzlei, Rechtsgebiete und Abläufe ab und begleitet Sie auch nach dem Livegang persönlich weiter.

Onboarding ausfüllen

Sie geben uns die wichtigsten Informationen zu Kanzlei, Rechtsgebieten, Mandatsaufnahme und Systemen.

Kontomanager erhalten

Sie bekommen einen festen Ansprechpartner, der Ihr Setup begleitet und dauerhaft erreichbar bleibt.

Einrichtung durch uns

Wir bauen Wissensbasis, Kommunikationskanäle, Mandatsaufnahme-Workflows und Integrationen für Sie auf.

Live gehen & optimieren

KANZI geht live. Ihr Onboarding-Manager bleibt weiterhin für Fragen, Anpassungen und Optimierung da.

Schritt 1 von 7 Allgemeines

Allgemeine Informationen

Starten wir mit den wichtigsten Angaben zu Ihrer Kanzlei.

Kanzleiname *

Website der Kanzlei *

Rechtsgebiete / Schwerpunkte

Hauptmarkt

Ungefähre Mandatsanfragen pro Monat

Gewünschter Livegang

Welches KANZI-Paket nutzt Ihre Kanzlei?

Wählen Sie das gebuchte Paket. Die Pakete unterscheiden sich vor allem nach dem monatlichen Volumen der Mandatsanfragen und dem Umfang der benötigten Abläufe.

Funktionen von KANZI

Automatisierte Annahme neuer Mandatsanfragen
Strukturierte Erfassung und Vorqualifizierung
Erfassung von Fristen, Unterlagen und Rückrufwünschen
Terminvereinbarung und Übergabe an das zuständige Kanzleiteam

Essential

Bis zu 50 Mandatsanfragen pro Monat – Für Kanzleien, die ihren Erstkontakt zuverlässig automatisieren und im Alltag ihr Team spürbar entlastet werden möchten.

Professional

Bis zu 150 Mandatsanfragen pro Monat – Für Kanzleien mit regelmäßigem Anfrageeingang, die Mandatsanfragen strukturiert aufnehmen und effizient bearbeiten möchten.

Scale

Bis zu 300 Mandatsanfragen pro Monat – Für Kanzleien mit hohem Anfragevolumen, die ihre Mandatsaufnahme skalieren und interne Abläufe dauerhaft entlasten möchten.

Kanäle & Systeme

Wählen Sie aus, worüber potenzielle Mandanten KANZI erreichen sollen und welche Systeme angebunden werden sollen.

Über welche Kanäle sollen Mandanten KANZI erreichen?

WhatsApp-Nummer

Kanzlei-E-Mail-Adresse

Kanzlei-/CRM-System

Wer kann uns Zugriff auf die Systeme geben?

Welche Systeme sollen verbunden werden? Sie können auch Besonderheiten, technische Ansprechpartner und gewünschte Abläufe ergänzen.

Kanzlei & Rechtsgebiete

KANZI soll so kommunizieren, dass es zu Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten passt.

Wie soll KANZI potenzielle Mandanten ansprechen?

Welche Tonalität passt zu Ihrer Kanzlei?

Welche Rechtsgebiete bietet Ihre Kanzlei an?

Welche Rechtsgebiete oder Mandatstypen soll KANZI besonders gut kennen?

Gibt es bestehende FAQ, Kanzleiinfos oder Kommunikationsrichtlinien?

Mandatsaufnahme-Wissen

Damit KANZI neue Anfragen sinnvoll vorqualifizieren kann, brauchen wir die wichtigsten Informationen zu Ihren häufigsten Mandatsanfragen.

Welche Anliegen kommen am häufigsten vor?

Bitte nennen Sie Ihre häufigsten Mandatsanfragen

Typische Reaktionszeit

Ablauf Ihrer Mandatsaufnahme

Bitte beschreiben Sie den tatsächlichen Prozess so genau wie möglich. Je ausführlicher Ihre Angaben sind, desto genauer kann KANZI neue Mandatsanfragen aufnehmen, vorqualifizieren und an die richtige Stelle übergeben.

Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Weg vom ersten Kontakt bis zur Annahme, Ablehnung oder Weiterleitung des Mandats. Dazu gehören beispielsweise Zuständigkeit, Konfliktprüfung, Pflichtangaben, Unterlagen, Kostenhinweise, Terminvergabe, Vollmachten, interne Freigaben und die Übergabe an Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte oder Sachbearbeitung.

Wie läuft eine neue Mandatsanfrage bei Ihnen Schritt für Schritt ab?

Welche Angaben müssen bei jeder neuen Anfrage zwingend erfasst werden?

Welche Unterlagen sollen je nach Rechtsgebiet oder Fall angefordert werden?

Wie erfolgt die Konflikt-, Zuständigkeits- und Annahmeprüfung?

Welche Anfragen sollen abgelehnt, ausgeschlossen oder extern weitergeleitet werden?

Wie werden Kosten, Erstberatung und Rechtsschutzversicherung behandelt?

Wie sollen Termine, Rückrufe und interne Übergaben organisiert werden?

Gibt es weitere Besonderheiten, Ausnahmen oder interne Regeln bei der Mandatsaufnahme?

Wie KANZI arbeiten soll

Die Arbeitsweise wird unabhängig vom Paket auf Ihre Kanzlei, Rechtsgebiete und internen Zuständigkeiten abgestimmt.

Standard: KANZI nimmt neue Mandatsanfragen entgegen, stellt strukturierte Erstfragen, sammelt Kontaktdaten und Unterlagen, erkennt Zuständigkeiten und bereitet die Übergabe an Ihr Team vor. KANZI erteilt keine verbindliche Rechtsberatung und trifft keine rechtliche Bewertung.

Welche Aufgaben soll KANZI zuerst übernehmen?

Erstkontakt & allgemeine FAQ Mandatsanfragen vorqualifizieren Termine und Rückrufwünsche erfassen Unterlagen und Dokumente anfordern Dringlichkeit und Priorität erfassen An zuständige Personen oder Teams übergeben

Welche weiteren oder individuellen Aufgaben soll KANZI übernehmen?

Bei welchen Fällen soll KANZI immer sofort übergeben?

Welche Themen oder Aussagen soll KANZI vermeiden?

Wie soll KANZI Anfragen priorisieren oder kategorisieren?

Kontakt & Freigabe

Zum Abschluss brauchen wir noch die richtigen Ansprechpartner für Einrichtung, Freigabe und laufende Betreuung.

Hauptansprechpartner für Setup *

E-Mail-Adresse *

Telefon / WhatsApp

Wer gibt das finale Setup frei?

An wen sollen qualifizierte oder schwierige Fälle weitergeleitet werden?

Wie schnell soll Ihr Team bei Übergaben reagieren?

Gibt es noch etwas, das wir für die Einrichtung wissen sollten?

Ich bestätige, dass die Angaben zur Einrichtung von KANZI verwendet werden dürfen.

Onboarding erhalten

Vielen Dank. Wir haben Ihre Angaben erhalten. Ihr persönlicher Onboarding-Manager meldet sich bei Ihnen und begleitet die Einrichtung bis zum Livegang und darüber hinaus.